7月31日股市内参
发布时间：2025-08-03 15:31:20| 浏览次数：
温馨提示：一颗种子能否顺利生根发芽、长大成为一棵大树，不光取决于种子本身。另外还需要看种子生长的土壤、光照、水源、动物等客观环境。而资讯犹如种子，能否影响股价上涨，也需要看当时市场所处的客观环境。冷静、理智、客观的分析和决策是投资和投机成功的非常重要的前提。
A股相关概念股主要有隆平高科（000998）、大北农（002385）等。
A股相关概念股主要有航天彩虹（002389）、卧龙电驱（600580）等。
据报道，上海仪电、曦智、壁仞、中兴四方联合发布了国内首个光互连光交换GPU超节点——光跃 LightSphere X。这一超节点基于曦智“全球首创”的分布式光交换技术，采用硅光（SiPh）技术的光互连光交换芯片和壁仞大算力GPGPU液冷模组与全新载板互连，并搭载中兴高性能AI国产服务器及仪电智算云平台软件，实现了智算集群的高带宽、低延迟、灵活可扩展。超节点架构通过深度整合GPU资源，在内部构建起低延迟、高带宽的统一算力实体，支持算力集群“万卡协同”。
亚光科技(300123) 公司产品包括微波组件和模块、芯片、半导体九游娱乐器件、微波电路基板等，面向国内整机单位配套，广泛应用于雷达、航天通信、电子对抗等领域。低轨卫星互联网是公司产品的主要应用方向之一，公司将持续关注商业航天产业发展动态，进行前瞻性的研发布局。
陕西华达(301517) 公司生产的电连接器及互连产品应用范围覆盖了各类高轨卫星、低轨卫星、载人飞船、航天货运飞船、空间站、火箭、深空探测等航天各个领域。
A股公司中，可关注弹性显著的优质龙头，比如华菱钢铁(000932) 、南钢股份(600282) 等。
7月30日，体育概念热度上行，泰慕士直线涨停，天府文旅、共创草坪涨停，金陵体育、粤传媒、舒华体育涨超5%，星辉娱乐、康力源、绿茵生态等跟涨。
天府文旅(000558) 是以体育(尤其是足球和冰雪)为特色引擎，通过影视IP放大文旅价值的国有综合运营商，致力于通过产业融合打造泛文旅体生态链;
金陵体育(300651) 专注于高端体育器材研发生产、场馆设施集成及体育赛事服务;
舒华体育(605299) 是中国领先的科学运动服务商，专注于为全场景、全人群提供专业、智能的健身解决方案，覆盖家庭健身、商用健身、全民健身、体能训练、校园体育、康养健身等领域。
婴童概念热度持续上行，贝因美直线连板，安正时尚涨停，康泰医学、骑士乳业涨超5%,爱婴室、孩子王、西部牧业等跟涨。2022年1月1日以后出生的符合条件的婴幼儿，都可以领取育儿补贴。
孩子王(301078) 以线下大店+育儿顾问为核心，构建母婴消费生态闭环;
康泰医学(300869) 从医疗器械切入家庭婴童健康管理，受益居家医疗趋势。
7月30日，影视股再度走强，金逸影视快速拉升涨停，幸福蓝海涨幅达20%，慈文传媒涨停，北京文化、上海电影涨超5%，光线传媒、横店影视、奥飞娱乐跟涨。消息面上，截至7月29日15时，2025年暑期档(6至8月)总票房已突破55亿元。其中《南京照相馆》表现尤为亮眼，截至7月30日15时，累计票房(含预售)超7亿，进入2025年度票房榜前五，领跑2025年暑期档票房榜。
幸福蓝海(300528) 是国有影视全产业链运营商，依托区域垄断优势(江苏)实现“内容+渠道”闭环;
奥飞娱乐(002292) 是IP衍生生态构建者，从玩具到数字技术，打造泛娱乐消费矩阵。
近日，浪潮存储正式发布国内首款推理加速存储AS3000G7。该产品凭借“以存代算”的技术创新，有效破解KV Cache重复计算带来的算力和时延损耗难题，为大模型推理场景提供突破性解决方案，加速推动大模型在金融、科研等领域的规模化落地。
存算一体作为一种新的计算架构，具有更大算力、更高能效、降本增效三大优势，能有效克服冯 诺依曼架构瓶颈，实现计算能效的数量级提升。业界普遍认为，其为“AI算力的下一极”，继CPU、GPU之后的算力架构“第三极”。
上市公司，1）兆易创新(603986) NOR Fla全球市占率前三，存储控制器技术为存算一体架构提供基础支撑；
2）恒烁股份(688416) 已完成首款基于NOR Fla制程的存算一体AI芯片的研发与流片，专注低功耗边缘计算场景；
3）云天励飞(688343) 在2025WAIC期间，重磅宣布“ain”AI芯片，正式吹响国产算力全面推进的号角。未来，公司将围绕边缘计算、云端大模型推理、具身智能三大核心布局，致力于打造AI时代的高性价比“算力加速器”。
全球最大眼镜制造商依视路陆逊梯卡周一在其最新盈利报告中透露，其与Meta合作推出的Ray-Ban Meta智能眼镜的销售收入同比增长了两倍多。该公司表示，上半年总销售额达到140.2亿欧元（162.5亿美元），同比增长7.3%。Ray-Ban Meta眼镜的成功为销售额增长做出了贡献。
另外，电商平台数据显示，今年上半年，智能眼镜市场迎来爆发式增长。品类成交量同比激增10倍，入驻品牌数量较去年增长超3倍。此外，在国家补贴和产业链协同下，产品入手门槛正在降低，智能眼镜均价已从2000多元降至1500元左右。
智能眼镜高速增长的市场潜力吸引了众多企业争相布局。据不完全统计，从去年至今年6月，华为、Rokid、百度、雷鸟创新、Meta等知名企业和品牌已相继推出了智能眼镜新品。加之，智能眼镜的相关技术也进入了相对成熟的时期，看好智能眼镜增长前景，可关注水晶光电(002273) 、立讯精密(002475) 等。
华为Mate 80系列是今年下半年最受关注的旗舰之一，目前传出最快将于10月发布。业内透露，华为Mate 80系列正在测试eSIM功能，并与苹果iPhone17Air抢夺国内eSIM手机商用“首发”桂冠。
相关上市公司，紫光国微(002049) 国内领先的安全芯片企业，eSIM芯片技术通过国际认证，已批量应用于物联网终端及车联网领域；
上市公司，福莱特(601865) 全球龙头光伏玻璃厂商，低成本铸就盈利基本盘；
随着产地冷链物流设施网络加快建设，冷藏保鲜设施、冷链运输车等仓储、物流、加工等产业链各环节有望受益，建议关注海容冷链(603187) 、海立股份(600619) 。
相关概念股有望受益，建议关注中国中免(601888) 、中百集团(000759) 等。
进入暑期，微短剧行业热度持续攀升。一批精品微短剧集中上线，涵盖多元题材：集结《亮剑》原班人马的重大革命历史题材作品《山河回响》、反诈普法题材短剧《云端捕手》目前虽在拍摄中，已引发不少关注；轻喜微短剧《成何体统》与讲述非遗故事的《墨韵新生》凭借鲜活内容，开播后带动观剧热潮。
截至2025年6月，全国微短剧用户规模已达6.96亿，占网民总数比重接近七成。上半年微短剧新增用户约3400万，半年增长率达5.1%，呈现稳步扩容态势。2025年上半年，国内参与投流的微短剧总数（去重）超6.63万部，已超去年全年总数（4.46万部），其中新剧总数超3.96万部，占比约60%。分月份看，每月参投微短剧数量稳步提升，6月新剧数量超1万部，创下历史新高。
另外，曾被中国网友吐槽“无脑”“狗血”的微短剧，如今在美国刮起一阵追剧狂潮。不仅俘获大批50岁左右的女性观众，还意外救活了因罢工陷入低谷的好莱坞三线演员，使其收入暴涨七倍。据海外媒体报道，截至2025年3月，中国出海短剧App达237款，全球下载量2.7亿人次。而截至2024年10月，这些应用的总收入已突破4.3亿美元，其中，美国贡献了中国短剧海外收入的60%以上，成为中国短剧最大海外市场。海外短剧市场正经历爆发式增长，其内购收入规模从2023年的不到1亿美元，激增至2024年的15亿美元，机构预计2025年将达38亿美元，长期市场空间有望超过海外电影票房，并具备挑战传统流媒体的潜力。
《黑神话：悟空》之后，市场都在期待下一款能掀起消费热潮的高质量3A“爆作”。近日，国产动作游戏《影之刃零》在面向国内外媒体的线下试玩会结束后，线上口碑发酵，被市场认为是最有可能接替《黑神线A游戏，其独特的难度设计理念获得了外网的一致好评。8月1日-8月4日，第22届ChinaJoy将在上海新国际博览中心拉开帷幕。《影之刃零》官方宣布将随PlayStation中国一同参展，届时将全程开放线下试玩。
早在今年春节期间，《影之刃零》仅仅依靠技术精湛、画面精彩绝伦的游戏预告片就开始火遍全球游戏社区，更是获得了几乎超越《黑神话：悟空》的海外关注度。
另外，进入暑期以来，上市游戏公司多款新游表现强势，暑期档游戏赛道持续高景气度。比如巨人网络《超自然行动组》全新地图“昆仑秘境”7月25日正式上线，当日游戏进入游戏免费榜Top4，畅销榜Top20；7月24日吉比特《杖剑传说》开启与《为美好世界献上祝福！》的联动，带动游戏进入大陆地区iOS畅销榜Top13，创下7月以来最好表现；雷霆游戏的海外发行品牌BOLTRAYGAMES发行的日版《杖と剣の传説》上线后连续三天登顶iOS免费榜，上线一周后进入日本地区畅销榜Top25。
新游周期或带动基本面持续向好，游戏板块估值仍具有向上弹性。短期建议重点关注有新品逻辑的完美世界(002624) 、恺英网络(002517) ，以及游戏ETF（159869）等。
洁雅股份(301108) 接受机构调研时表示，目前美国工厂处在建设期，预计明年可以投产。美国工厂虽面临较高人工成本，但产品溢价空间较高。美国工厂将通过引入自动化生产线和优化管理流程，实现运营效率提升和成本结构优化。2025年二季度以来，公司湿巾业务订单充足，存量客户订单稳定，并承接了部分关键客户欧洲和加拿大市场新增业务。同时，公司正在积极拓展国际品牌客户的其他区域市场业务。
飞龙股份(002536) 接受机构调研时表示，公司发挥在电机、控制器等热管理领域的技术积累和庞大优质客户资源优势，加速向机器人产业拓展，提供核心零部件，同时紧密追踪市场需求与技术趋势，逐步延伸至关节模组等关键部件；针对机器人关节等部位日益增长的液冷散热需求，依托公司在电子泵、温控阀及集成模块等新能源热管理产品上的技术优势，积极布局机器人领域液冷市场。凭借深厚的客户基础，公司已与部分整车客户展开机器人领域产品的合作研发。
利德曼（300289）正在筹划收购北京先声祥瑞生物制品股份有限公司合计不超过70%的股份。目标公司是一家主要从事体内诊断试剂及人用疫苗的企业，主要产品为结核菌素纯蛋白衍生物，卡介菌纯蛋白衍生物，结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测试剂盒，主要应用于结核筛查、诊断、治疗及创新疫苗领域。
东杰智能（300486）控股股东上层股权结构拟发生变动，或致公司实控人变更。
数字认证（300579）控股股东将变更为北京数据集团，公司实际控制人仍为北京国资公司。
嘉元科技（688388）7月30日在互动平台表示，公司已布局可剥离超薄铜箔相关项目，产品已送样测试。预计2026年底可实现芯片封装用极薄铜箔70万平方米/年。
近日，由国轩高科（002074）与日本爱迪生能源（Edison Power）合作开发的佐仓储能电站顺利通过日本一次调频市场综合测试，可按秒级响应电网需求，快速调节输出功率以维持系统频率稳定。国轩高科成为首家打入该市场的中国储能厂商，标志着中国储能系统首次在日本最核心的电力辅助服务市场落地应用。
涛涛车业（301345）与宇树科技达成战略合作，共同探索机器人行业发展新机遇。
由明阳智能（601615）控股子公司明阳氢燃自主研制的全球首台30MW级纯氢燃气轮机“木星一号”从江苏无锡成功发运，标志着我国在燃气轮机纯氢发电方面迈出里程碑式的关键一步。
杭氧股份（002430）拟设立氢能合资公司，生产销售高纯氢及燃料电池汽车用氢产品。
永辉超市（601933）拟定增募集资金总金额不超过39.92亿元，将用于门店升级改造项目、物流仓储升级改造项目等。
长盈精密（300115）7月30日在互动平台回复称，人形机器人精密零组件产品是公司新业务，目前公司已与国内外多家人形机器人头部品牌建立合作，并已有订单进入量产。
近日，中国长城（000066）中标海关总署2025年信息化建设所需国产化终端（台式计算机及显示器）批量采购项目。
三星医疗（601567）子公司签订2.12亿人民币美国智能电表框架项目合同。
宁德时代(300750) 上半年实现净利润305亿元，同比增长33.02%。
极米科技(688696) 预计2025年半年度实现营业收入16.26亿元，同比增长1.63%;净利润为8866.22万元，同比增长2062.33%。2025年上半年，公司继续拓展技术与产品的应用场景，范围涵盖智能座舱、智能大灯领域，赛力斯、江淮、北汽等客户的多款车型已搭载公司车内后排投影产品。报告期内，公司车载投影业务产品已陆续实现量产交付。
长江电力(600900) 预计2025年半年度实现营业收入365.87亿元，同比增长5.02%;净利润129.84亿元，同比增长14.22%。业绩增长主要由于公司六座梯级电站发电量增加。
江南化工(002226) 及下属企业2025年1至6月新签或开始执行的爆破服务工程类日常经营合同金额合计人民币62.38亿元。其中，单笔合同金额在人民币1亿元以上的重大工程施工类日常经营合同包括纳米比亚湖山地面站升级改造及炸药供应项目、新疆宏升灿矿业有限责任公司克州阿图什哈拉峻钛铁矿爆破工程等。
汇宇制药(688553) 全资子公司汇宇海玥自主研发的1类生物创新药注射用HY0001a用于治疗晚期实体瘤的I期临床试验近日成功完成首例受试者给药。该产品为抗体偶联药物，注册分类为1类创新型治疗用生物制品，国内外尚无同靶点产品获批上市。
传化智联(002010) 已与杭州高新科创、杭州市数据集团及杭州宇树机器人共同投资设立杭州具身智能中试基地公司，未来将基于公司数据资源和产业应用经验，与其他投资方共同发展具身智能业务，并探索具身智能技术在公司场景资源方面的应用，通过科技实现业务效率提升。
广安爱众(600979) 全资子公司爱众综合能源拟与国铁建信、汉银投资合作设立铁发绿能产业投资基金(北京)合伙企业(有限合伙)，基金规模1亿元，其中爱众综合能源认缴出资7000万元，持股70%。该基金主要投资于光伏、风电、储能、综合节能等业务。
东宏股份(603856) 近日与某客户签订《某供水工程钢管及配件管采购合同》，合同总金额为178,264,849.25元。
中国建筑(601668) 近期获得多个重大项目，包括房屋建筑和基础设施项目，总金额达283.3亿元。其中，房屋建筑项目包括温州市核心片区商务中心单元F-02地块施工总承包及建设工程承包、深圳后海沄玺花园施工总承包工程等，基础设施项目包括武汉东西湖大道扩容改造及周边路网完善工程勘察设计施工总承包项目、新疆伊犁察布查尔县光伏发电工程总承包项目等。
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近日，广西防城港“奔驰女司机亮证”事件持续引发热议，目前多个线日下午，平头哥接受大河报《看见》记者采访时称，防城港市相关负责人联系到他，称涉事奔驰女司机并非公安人员，只是一个普通的经营者，证件是假的，没有使用警务通之类的工具查他个人信息。
宗馥莉“首战”输了？并没有！十个关键问题读懂宗氏子女18亿美元“信托纠纷案”
“宗家三兄妹”为原告，娃哈哈现任董事长、宗庆后之女宗馥莉为被告的18亿美元争产纠纷，有了新进展。《每日经济新闻》记者根据对此案的长期追踪观察，以及对43页香港高等法院判决书的详细分析，提炼出以下十个关键问题及回答。
来源：中央气象台 中央气象台8月3日06时继续发布高温黄色预警：预计8月3日白天，华北中南部、陕西中南部、黄淮大部、江汉、江淮西部、四川盆地、江南中北部、华南西部等地的部分地区有35～39℃的高温天气，其中，陕西关中平原和汉中、四川东部、重庆等地局地可达40℃及以上。
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对处女座来说一小段冷静期才是解决问题最有效的方法。 #处女座 #陶白白
好消息养老金涨了！（一）北京通知重点：每人每月增加18元。退休人员按缴费年限（含视同缴费年限，不含折算工龄，下同）调整基本养老金。缴费年限满10年及以上的退休人员，缴费年限每满1年，每月增加1.8元，对于不足整年的月数，每月增加0.
成都警方通报：刘某林（男，43岁）、杨某帆（男，36岁）、张某丹（女，19岁）被刑拘
8月2日，成都郫都公安发布警情通报:近日，我局在工作中发现，有人虚构“四川非凡安保有限公司”并通过网络平台发布虚假招聘信息吸引求职者到线下“公司”应聘。
8月1日随着最后一方混凝土浇筑完毕由中国中铁电气化局集团参建的成都至重庆中线高速铁路（以下简称“成渝中线高铁”）首座“四电”工程房屋封顶该线“四电”工程进入攻坚阶段据悉，“四电”工程是高铁建设中通信、信号、电力和电力牵引供电工程的总称，是整条高铁的“中枢大脑”和动力之源，也是高铁
问:我和几个同事下班后在单位附近小餐馆聚餐，AA制消费，没有用公款，也没有管理和服务对象参加，这算违规吃喝吗?
在晚清紫禁城，慈禧太后的一句话就能让人头落地，可唯独洗澡时，她却疼得大喊大叫，而唯一能靠近她的，竟是一个太监!
